北京时间11月22日,百度发布2023年三季度财报。第三季度,百度实现营收325.4亿元,同比增长2%;归属百度的净利润(non-GAAP)达到58.9亿元,同比增长16%,超市场预期。9 月,百度APP 月活达到6.34亿,同比增长5%。

2023年,对中国互联网企业来说无疑是艰难的一年。年初的裁员风波后,众多大厂在二季度又迎来了营收和净利润的“双降”。在整个移动互联网低迷的时刻,作为百度的基本盘,百度移动生态在第三季度“扎稳马步”,顶住行业下行压力逆势增长。也让百度在Q3实现了用户和收入的双增长。

今年5月5日,百度移动生态迎来了新的掌门人,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏发出全员邮件,宣布启动新一轮的干部轮岗,其中何俊杰晋升为集团资深副总裁,并轮岗担任百度移动生态事业群组(MEG)负责人。

透过百度财报里的几个数据,我们能够看到在何俊杰执掌百度移动生态的200天里,百度基本盘正在发生的关键变化。

搜索基本盘业务“嫁接”AIGC新技术

财报显示,9 月,百度APP 月活达到6.34亿,同比增长5%。第三季度,百度移动端搜索查询次数同比实现两位数的增长,百度APP信息流内容分发量同比增长23%。

受疫情影响,百度APP月活在Q2出现了短暂的回落,从3月份的6.32亿,在6月份下降到6.28亿。而此次重新打开上升通道,百度的用户基本盘企稳。

当前我国网民数量、手机用户均已经超过10亿,进一步增长空间有限。移动互联网月活用户增速持续下降,互联网增量红利逐渐消退。当大部分互联网企业都困于用户增长难题时,百度APP的逆增长,靠的是什么?

对此,百度在财报中解释道,“依托‘AI新技术’和‘用户新需求’双轮驱动,百度搜索在口语化表达、视频消费、服务消费等多个维度实现升级。”

因此,在基本盘业务上“嫁接”创新技术,实现对用户需求的深度满足,是百度移动生态持续增长背后的核心原因。

以搜索为例,作为最大的人工智能项目,是发展最早、网民使用最广泛的AI应用场景。百度从未停下通过新技术让用户产品更加智能化、更懂用户的脚步。

在AI技术的助力下,百度搜索一步步解决了用户口语化表达需求理解和匹配的难题。诸如“韩国有部电影野兽轮船在空中漂着叫什么名字”的口语化搜索,如今可以得到高质量满足,这也激发了用户更多的口语化搜索需求。

需求得到满足的背后,是百度逐步构建的全球最大的语义推理集群、中文领先的超大语义模型、基于全网内容的深度问答技术等。据了解,过去一年,百度用户口语化需求占比增长了8.6%。

今年9月的移动生态万象大会上,百度发布跨模态大模型“知一”和新一代索引技术“千流” 两大搜索杀手锏技术,行业领跑优势持续扩大。同时发布的还有“创作者AI助理团”和“百度APP数字人计划”等多项AIGC(人工智能自动生成内容)技术工具。百度APP数字人计划,将百度的数字人技术与AIGC图文转视频技术、TTS语音合成技术“三合一”,为媒体及创作者定制真人孪生数字人。

何俊杰表示,百度会在今年第四季度起陆续开放更多“数字人能力”,包括上线3个超写实数字人,支持快速捏脸、定制自有TTS语音包,生成具备个人特色的卡通数字人,还支持通过上传一张照片、一段视频就能个性化生成的真人孪生数字人。将数字人细分到不同领域,以图在细分赛道上需求商机。

随着AIGC、数字人、大模型等技术的规模化“嫁接”到百度APP,百度移动生态正在成为国内最大的AI创新落地场景,也迎来了技术长期投入之后的“红利期”。

而这种“长期主义”的成功,则更加难以复制。

近期有媒体报道,全球科技巨头苹果历时四年的搜索引擎研发计划再度面临失败,搜索引擎团队核心成员Srinivasan Venkatachary跳槽谷歌。从2023年到现在的四年时间里,尽管苹果在搜索引擎上投入了很多人力、财力,却一直缺乏关键性的产出。

“苹果做搜索不够‘专业’,主要因为缺乏数据积累和相应技术,砸了不少钱却收效甚微,说白了就是缺乏‘搜索基因’。互联网行业研究员姜鹏许指出,“搜索业务需要长期的数据积累和技术沉淀,这是百度等老牌搜索巨头的护城河,以目前苹果搜索的技术实力和数据积累来看,4年后也很难对谷歌和百度这样搜索巨头带来真正的威胁。”

现金牛助跑科研马拉松

除了作为百度的用户基本盘,移动生态另外的一个重要角色就是百度的“现金牛”。

财报显示,第三季度,百度实现营收325.4亿元,同比增长2%;归属百度的净利润(non-GAAP)达到58.9亿元,同比增长16%,超市场预期。整体来看,百度正通过控制成本以及优化效率,实现稳定的现金流。百度第三季度录得自由现金流66亿元。截至第三季度末,百度共持有现金、现金等价物、受限制现金及短期投资共1845亿元。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏也在财报信中表示,“展望未来,我们预计移动生态系统继续产生强劲的现金流。”

值得关注的是,百度搜索是用户规模巨大的流量入口,也是离交易更近的决策入口。现在,百度的搜索范畴从知识和信息扩展到服务和交易,这不仅有助于百度为广告商提供价值,也持续支持着百度在线营销的长期增长。

从三季度来看,多家券商在研报中提及百度的广告业务良好。中金公司指出,从月度情况看,百度核心广告业务7-8月良好。从行业结构看,医疗、电商等垂直领域广告投放需求回暖。百度重点提升广告业务的视频化率,视频化有望带动公司广告业务eCPM提升,带动收入回暖。在利润端,百度继续维持广告业务健康的利润率水平。

稳定的现金流收益,在监管收紧、遇到增长天花板的互联网行业,显得更为珍贵和重要。

今年以来,百度、腾讯等互联网大厂的纷纷开启“降本增效”模式。百度财报显示,营销费用下降最为明显,由2023年Q3的182.72亿元下降至146.33亿元,降幅高达20%;营业费用由2023年Q3的343.31亿元下降至298.67亿元,降幅13%。百度移动生态作为营销支出的大头,降本增效收效显著。