编辑导语:互联网行业的未来趋势是什么?本文将从宏观环境、长期主题、确定性机会三个方面,来总结互联网的十大关键词,推荐对此感兴趣的朋友阅读,希望对你有所帮助。

2023年,互联网行业经历了一场耐力大考验。这一年,政策监管席卷了诸多行业,互联网行业身处风暴眼。从反垄断超200亿元巨额罚款,到平台之间“拆墙”势在必行,数据合规已经上升至国家安全的战略高度,一项又一项新政,让互联网行业告别野蛮扩张。互联网大厂内部的日子也不好过。

2023年三季度,互联网大厂们均不同程度地遭遇营收增长乏力、净利润增速下滑的问题,纷纷裁员过冬、节衣缩食。内外环境的变化都昭示着,消费互联网的时代渐行渐远,互联网行业正处在转型的重大拐点。身处其中的玩家们,只有两条路,要么抓住新机会、去新的战场掘金,要么让科技创新成为发展的底层驱动力。

即将过去的2023年有着诸多关键词,反垄断大年、互联互通元年、数据安全元年、碳中和元年、元宇宙元年……在2023年即将开启之际,我们从宏观环境、长期主题、确定性机会三个方面,盘点了十大关键词,分别是反垄断、互联互通、数据安全、拥抱变化、碳中和、硬科技、元宇宙、产业互联网、出海、助农,以期呈现互联网行业的未来趋势。

一、宏观环境

1. 反垄断:资本不再万能

2023年,被称为“反垄断大年”。尤其是互联网领域,利剑频繁落下。上半年,阿里巴巴因实施“二选一”垄断行为被罚182.28亿元,这是我国至今开出的最大反垄断罚单。下半年,美团因同样的原因,被罚34.42亿元。单是这两家大厂,因垄断行为被罚金额,就超过200亿元。

过去二十余年,互联网巨头渗进各行各业,靠着一套“烧钱、合并、垄断”的打法,疯狂扩张,加剧了收入分配不公和社会不稳定。因此,“强化反垄断和防止资本无序扩张”在去年的中央经济会议上,被列为2023年八项重点任务之一。

据统计,2023年以来,国家市场监管总局共发布反垄断处罚案例上百起,其中七成以上案例涉及互联网企业。而针对“二选一”、“大数据杀熟”等行为的反垄断细则也在出台。监管趋严之下,互联网巨头们开始有所行动。

12月,腾讯以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给腾讯股东,对京东持股比例将由17%降至2.3%,被外界猜测为降低自身反垄断监管的风险。腾讯持股的美团、拼多多、知乎等大公司或将面临同样境况。互联网领域反垄断的大旗,今年只是刚刚扬起。

11月18日,国家反垄断局正式挂牌,被视为我国反垄断体制机制进一步完善的体现。而且,“强化反垄断和反不正当竞争”在2023年中央经济工作会议中再次被强调。这意味着,接下来,反垄断在执法层面将常态化、系统化地铺开,打破原有的市场壁垒。

2. 互联互通:“拆墙”是大势所趋

过去,互联网公司们越来越壮大,逐步形成了平台生态的闭环,圈流量池的“城墙”越筑越高,最典型的便是腾讯系、阿里系、字节系产品,分别以微信、淘宝、抖音为代表,互相屏蔽链接访问,如微信不能直接访问来自淘宝抖音的链接,淘宝购物不能使用微信支付,抖音针对第三方来源的产品、不支持进直播间购物车……

随着互联网流量红利逐渐消失,存量时期,互联网企业们竞争的重点依然还放在如何加深流量池的壁垒,陷入了残酷的恶性竞争。互联互通,是反垄断的举措之一,更是为了能够降低交易成本、促进创新创业,推进平台之间的长远良性发展。

9月13日,针对屏蔽链接网址这一问题,工信部相关部门提出有关即时通信软件的合规标准,要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽。然而,这天之后,平台之间的互联互通不及理想效果。有网友投诉微信并未开放,例如淘宝购物车一键分享功能在上线第2天就在微信失效。

腾讯总裁刘炽平在财报会议上曾表示,平台之间的互通是“非常复杂的问题”。从商业角度而言,以腾讯为例,互联互通意味着腾讯系企业独享微信生态的优势将失去。单从技术层面分析,平台打通之后,用户体验、用户隐私都是需要考虑的问题。但从根本上来说,“拆墙”是大势所趋。

到11月29日,微信已经开始松绑外链,用户发现已经可以在微信上直接打开淘宝以及抖音等链接。一位行业观察者分析称,2023年,在有关部门的推动下,互联网平台间的互联互通已经完成了从0到1,也就意味着更多的互联网企业至少不会在新的领域设置限制,而过去旧有的关卡,也会循序渐进地逐步拆除。

3. 数据安全:加速度发展

2023年6月,滴滴在美股递交招股书,紧接着7月,“滴滴出行”因APP存在严重违法违规收集使用个人信息问题,被依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定下架。在滴滴之后,运满满、货车帮、BOSS直聘也被启动网络安全审查,2023年数据安全审查的大幕拉开。

滴滴事件背后,是互联网产品的相关数据和技术应用不但涉及个人权利、隐私,还关系着公共安全乃至国家安全的议题。2023年,被称为数据安全元年。继《数据安全法》、《个人信息保护法》施行之后,有关部门还发布了《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》。

一位数据安全领域从业者表示,今年很多大公司的重心是实施数据安全相关的法律法规,接下来,互联网选手们的重心就会放在,如何更进一步在数据安全方面规避风险,提高效率。与此同时,数据安全的市场快速崛起。其中的隐私计算异军突起,成为数据安全领域最炙手可热的赛道。

据统计,隐私计算领域2023年融资额已超50亿元。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所发布的《2023数据安全行业调研报告》显示,我国数据安全已经到了发展的关键期,未来对于数据安全的需求将越来越大,同时对于服务能力和产品能力的要求也越来越高。

4. 拥抱变化:合规是未来几年的大趋势

这一年,高密度、强力度的监管持续,让所有互联网从业者都无法忽视。从整治币圈乱象、教培领域的“双减”、房地产行业的大震荡,到监管风暴刮到短视频、直播电商、游戏领域,面临反垄断、互联互通、数据安全监管的互联网行业必须求变。

监管趋严的背后,是互联网原有的打法已经不适合新时代的要求,有关部门正引导着整个互联网企业,从以往的无序扩张、野蛮生长,向精耕细作的新时代转型,从以前的消费互联网模式,向由科技主导的互联网时代发展。2023年三季度期间,阿里、腾讯两大头部,营收增速、净利润双双下滑,除此之外,多家大厂都面临类似情况。

互联网企业纷纷裁员“过冬”,节衣缩食。展望2023年,合规一样是大势所趋,在未来几年也还将持续。互联网正在进入一个新时代,企业们需要构筑新的增长引擎。而身处其中的个体,也都要做好拥抱变化的准备。“唯一永恒不变的东西就是‘变化’”,将无比适用。

二、长期主题

1. 碳中和:未来十年的热门主题

在2023年中国提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的“双碳”目标之后,2023年初,“碳中和”被第一次写入政府工作报告,成为国家战略,2023年也被视为是“碳中和元年”。碳中和,本质就是让二氧化碳排放量“收支相抵”,减缓全球变暖。

在“双碳”目标提出之后,今年,互联网大厂们都加速跟进“碳中和”,制定碳中和目标及规划,动作贯彻全年。从1月腾讯打响头炮,启动碳中和目标规划;3月,蚂蚁集团承诺从今年起实现运营排放的碳中和,并在2030年实现净零排放;到年中6月,百度发布“碳中和全景图”,公布在2030年实现集团运营层面的碳中和目标;

年底,阿里也明确提出了碳中和三大目标,要在2030年之前,实现自身运营碳中和、上下游价值链碳排放强度减半,用15年时间以平台之力带动生态减碳15亿吨。对于这些互联网科技企业而言,碳中和既是企业社会责任的一部分,也和自身商业模式相关。

碳中和背景下,ESG投资火了。这种将企业在环境保护(Environment)、社会责任(Social Responsibility)以及公司治理(Corporate Governance)三方面非财务指标的表现纳入投资决策的投资理念,在一二级市场都备受关注。

红杉资本、高瓴资本等头部投资机构纷纷宣布将ESG纳入投资决策,碳管理SaaS企业碳阻迹披露A轮融资后,据报道,创始人一天收到了1000多通来自投资人的电话。二级市场,证监会已经将ESG信息列为上市公司与投资者沟通的主要内容之一。

波士顿咨询公司发布的报告预测,为实现碳中和目标,从2023年到2050年我国需要累计投资90万亿-100万亿元资金。现如今,互联网大厂们已经以10年为周期进行碳中和目标的规划,碳中和这个关键词至少在未来十年内都将是热点主题。

2. 硬科技:迎来最好的时代

“硬科技和科技创业是中国未来三十年发展的主旋律,是中国强大起来的必经之路。”提出了硬科技理念的中科创星创始合伙人米磊曾提到,这一结论背后,是中国正处于从模式创新到科技创新转型的拐点,中国政策正在从投资驱动、要素驱动到创新驱动转型。

硬科技强调将核心技术牢牢掌握在自己手中,代表性领域包括光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源、智能制造等。资本早已经押注硬科技。在高瓴资本和红杉资本2023年的投资中,硬科技成为了投资最多的方向。

红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏曾对媒体表示,硬科技领域投资,已经超过红杉中国投资组合的80%,“一个科技主导的创业新时代已经到来”。北交所11月15日开市当天,78家上市企业当中,有16家是硬科技企业。互联网巨头们也都将硬科技布局至于重要地位,内部下场自研,对外投资收购,双管齐下。

12月,腾讯减持京东背后也是投资逻辑的改变,相较消费类投资,腾讯转而更关注硬科技领域,包括芯片公司燧原科技等;阿里内有达摩院和半导体公司平头哥,对外投资有紫光股份、恒玄科技等;美团的策略从“Food+Platform”转变为“零售+科技”,深耕无人配送领域,还在自动驾驶、机器人、激光雷达、芯片等领域加强投资。

硬科技产业是新一轮产业革命的动力引擎,已经成为了业界共识。人才、热钱都在涌向硬科技这个会影响一个时代的领域,但硬科技发展门槛高、前期投入大、技术迭代周期长,投资者更需要熬得住。

3. 元宇宙:未来的星辰大海

元宇宙,这个连定义都尚未明晰的概念,在2023年火遍全球。上半年,元宇宙第一股Roblox上市,就引起了市场对于这个新鲜事物的关注。下半年元宇宙突然爆火,离不开全球互联网巨头Facebook浇上的一把油。Facebook宣布改名为Meta,以更名表明进军元宇宙(MetaVerse)的决心。

这之后,虚拟人“柳夜熙”大火,短短几天就圈粉500多万。腾讯、阿里、字节跳动都纷纷表示,正在布局元宇宙,就连网易云音乐,也要打造音乐元宇宙。

一级市场上,创业者早已扎堆涌入。据企查查显示,仅带有元宇宙名字的公司就近千家,元宇宙相关领域的抢人大战抢先打响。与之相关的数字人、VR/AR、游戏、社交领域的产品,都引发了投资人的关注。

二级市场上,元宇宙概念股更是狂飙突进。股票只要蹭上元宇宙就暴涨,居高不下的涨幅,甚至惊动监管部门要求说明公司与元宇宙的关系。有机构以知识付费项目把元宇宙包装成一夜暴富的机会,声称“未来只有元宇宙这一条路”,以贩卖焦虑的方式借机敛财,有元宇宙培训课程10天收入160万。

元宇宙里的炒房热、炒地热,也完全不输现实世界。下半年,全球虚拟土地的单笔最高成交纪录接连被打破,不到一个月时间,从243万美元、430万美元提升至约500万美元。就连国内尚在内测期的元宇宙社交产品,其虚拟房产在二手市场的交易都异常火热。

与现实世界平行,能通过“化身”在三维空间交流娱乐的元宇宙,距离真正实现,在技术层面还有很长的路要走。单从被视为元宇宙入口的VR/AR设备层面而言,一年出货量在千万级别,距离普及还很远。但关注者们都认为,近几年内,忽视元宇宙的发展和进化,一定会错过大机会。